公告日期：2024-04-25

招商证券股份有限公司

关于彤程新材料集团股份有限公司2023年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的核查意见

招商证券股份有限公司（下称“招商证券”或“保荐机构”）自彤程新材料
集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）2020 年 10 月 9 日披露
《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》后，承继公司首次公开发行股票的持
续督导工作。2021 年 2 月 22 日，公司公开发行可转换公司债券上市后，招商证
券作为本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，继续履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的相关规定，对彤程新材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3427 号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币 800,180,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 8,001,800.00元及其他发行费用合计不含税人民币 2,345,785.45 元，实际募集资金净额为人民
币 789,832,414.55 元。上述募集资金于 2021 年 2 月 1 日到位，并经安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2021）验字第 61200492_B02号验资报告。

以前年度，公司已使用上述募集资金的金额为人民币 745,359,342.80 元，本
报告期内已使用募集资金为人民币 8,634,433.13 元，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司已累计使用上述募集资金人民币 753,993,775.93 元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币 14,562,416.31 元，临时
补充公司流动资金转出人民币 45,000,000.00 元，募集资金专户余额为人民币5,401,054.93 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理办法

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，以及公司章程的规定，制定了《彤程新材料集团股份有限公司募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

于2021年2月6日，公司与招商证券、招商银行股份有限公司上海长阳支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2021年2月9日，公司、彤程化学（中国）有限公司（以下简称“彤程化学”）与招商证券及中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

截至2023年12月31日，上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在专项账
户中的存储情况如下：

单位：人民币元

开户公司 开户银行 银行账户 账户余额

彤程新材 招商银行股份有限公司上海长 512903764610303 82,382.82
阳支行

彤程化学 中国建设银行股份有限公司上 31050169520000001282 5,318,672.11
海金山石化支行

合计 5,401,054.93

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）……
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