截至2023年底-2024年一季度的数据,我们从半导体光刻胶的各个细分市场来看:
【I/G线光刻胶】
低端产品,技术门槛最低,市场规模较小(16%)。入场的国产光刻胶龙头均已实现量产,份额排名前三的是彤程新材(北京科华)、华懋科技(徐州博康)、晶瑞电材(苏州瑞红)。
其中,彤程新材(北京科华)以500吨的产能规模,晶瑞电材(苏州瑞红)为120吨,华懋科技(徐州博康)无披露。
其余有产能的概念公司包括:容大感光、飞凯材料、广信材料、艾森股份、东阳华芯等。
KrF光刻胶】
中端产品,适用于250-130nm工艺的成熟芯片,市场空间较大(34%)。
很多家电、工业设备、军工用的芯片,都在这个范围,需求相对稳定。
头部的国产光刻胶龙头都开始量产了,但整体份额还在10%以下,未来进口替代的空间还是不错的。
已实现量产的企业:彤程新材(北京科华)、华懋科技(徐州博康)、晶瑞电材(苏州瑞红)、上海新阳。
其中,北京科华和徐州博康量产的品种都在20种以上,产能在百吨级,相对领先。
【ArF光刻胶】
中高端产品,适用于130-14nm工艺的芯片,市场空间最大(48%)。
现在主流的车规级芯片、消费电子、电脑芯片,都在这个范围,发展较快。
2023年以前,国产份额在1%以下,今年才开始进入大规模国产替代元年。
已具备量产能力的企业:南大光电、彤程新材(北京科华)。
处于客户认证阶段的企业:华懋科技(徐州博康)、晶瑞电材(苏州瑞红)、上海新阳、鼎龙股份。
早在2021年5月,南大光电便表示,公司ArF光刻胶产品开发和产业化项目,目前已完成25吨光刻胶生产线建设,并拿到国产光刻胶的首个订单,实现小批量销售。
但2021年的主要任务是完成主要客户认证,2022年启动量产,力争尽早实现盈利。
除此之外,进展较快的是彤程新材。
彤程新材在今年4月30日宣布,部分ArF/ArFi光刻胶产品通过国内芯片厂验证,取得了规模量产订单,已开始批量供货。
【EUV光刻胶】
高端产品,适用于7纳米以下的先进工艺。
国内厂商大多处于理论研究阶段,只有彤程新材(北京科华)的EUV光刻胶已通过02专项验收,含金量比较高。