公告日期:2024-04-27
海通证券股份有限公司
关于福建天马科技集团股份有限公司
2024 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的核查意见
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人”)为福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”“天马科技”“上市公司”“公司”)2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 A 股股票项目的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,对天马科技 2024 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保情况进行了审慎核查,并出具核查意见如下:
一、本次融资租赁业务及担保事项概述
(一)本次融资租赁业务及担保事项基本情况
为优化公司筹资结构,拓宽融资渠道,提高资产使用效率,增强资产流动性,公司及子公司 2024 年度拟与非关联融资租赁公司开展融资租赁业务,计划融资金额合计不超过 11 亿元,每笔融资期限不超过 5 年。公司及子公司拟为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过 9 亿元的担保,包括为资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司提供不超过 6.6 亿元的担保额度,为资产负债率低于 70%的全资子公司提供不超过 0.8 亿元的担保额度;为资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司提供不超过 0.8 亿元的担保额度,为资产负债率低于 70%的控股子公司提供不超过 0.8 亿元的担保额度。本次预计担保金额如下:
单位:万元
预计担保额度 截至 2024 年 4 月
类 担保人 被担保人 预计最高担保 占公司 2023 16 日实际担保余
别 金额 年末净资产比 额
例
融 公 司 及 公 资产负债率超过(含
资 司 合 并 报 等于)70%的公司全 66,000.00 29.86% 1,793.53
租 表 范 围 内 资子公司
预计担保额度 截至 2024 年 4 月
类 担保人 被担保人 预计最高担保 占公司 2023 16 日实际担保余
别 金额 年末净资产比 额
例
赁 的全资、控 资 产 负 债 率 低 于
相 股子公司 70%的公司全资子 8,000.00 3.62% -
关 公司
担 资产负债率超过(含
保 等于)70%的公司控 8,000.00 3.62% -
股子公司(非全资)
资 产 负 债 率 低 于
70%的公司控股子 8,000.00 3.62% 3,117.00
公司(非全资)
合计 90,000.00 40.71% 4,910.53
为提高担保额度使用的灵活性和有效性,公司对全资及控股子公司的担保额度可在全资子公司之间、控股子公司之间调剂使用。全资子公司、控股子公司之间不进行担保额度调剂。上述调剂发生时资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度;为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度如有富余,可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的子公司提供担保。调剂……
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