公告日期：2024-05-14

海通证券股份有限公司

关于福建天马科技集团股份有限公司

变更部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”“天马科技”“上市公司”“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票项目的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对天马科技变更部分募投项目实施主体和实施地点情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募投项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币299,999,986.80 元，扣除各项发行费用人民币 9,081,281.74 元后，实际募集资金
净额为人民币 290,918,705.06 元。上述募集资金于 2023 年 12 月 29 日到位，并
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0061 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，与保荐人及存储募集资金的银行签订了募集资金专户监管协议，对募集资金实行专户存储管理。

本次募集资金扣除相关发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

一、 鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期） 37,623.47 21,334.04

1 陈策楼镇天马科技鳗鲡现代智慧农业产业园项目 17,574.81 10,635.13

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

2 武宁县上坪生态养殖有限公司鳗鲡现代智慧农业产 20,048.66 10,698.90
业园项目

二、 补充流动资金 8,000.00 7,757.83

合计 45,623.47 29,091.87

注：合计数存在差异系四舍五入所致。

（二）本次变更部分募投项目实施主体和实施地点情况

公司于2024年5月13日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募投项目“鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）”实施主体和实施地点进行部分变更。

其中“陈策楼镇天马科技鳗鲡现代智慧农业产业园项目”的实施主体为公司全资子公司湖北冠马生态养殖有限公司（以下简称“湖北冠马养殖”），实施地点为湖北省黄州区陈策楼镇，公司拟新增全资子公司广西金马生态养殖有限公司（以下简称“广西金马养殖”）、平南县官成生态养殖有限公司（以下简称“平南官成养殖”）为实施主体，相应新增广西上林县白圩镇、广西平南县官成镇等实施地点。“武宁县上坪生态养殖有限公司鳗鲡现代智慧农业产业园项目”实施主体为公司全资子公司武宁县上坪生态养殖有限公司（以下简称“武宁上坪养殖”），实施地点为江西省武宁县大洞乡，公司拟新增全资子公司新干县湖坪生态养殖有限公司（以下简称“新干湖坪养殖”）为实施主体，相应新增江西省新干县三湖镇等实施地点。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。

具体情况如下：

单位：万元

项目名称 变更 实施地点 实施主体 投资总额
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