公告日期：2024-05-25

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-057
转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

增资公司名称：江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下简称“江西振
冠”）；

增资金额：本次拟使用“江西永冠智能化立体仓储建设项目”、“全球化营销
渠道建设项目”剩余募集资金 26,795.45 万元及“江西连冠功能性胶膜材
料产研一体化建设项目”募集资金中的 10,000.00 万元向江西振冠增资，
其中7,359.09万元计入新增注册资本，剩余29,436.36万元计入资本公积，
增资完成后江西振冠注册资本由 5,000 万元增加至 12,359.09 万元；

本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。

本次增资事项已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次
审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）公开发行 770 万张可转换公司债券（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币
770,000,000.00 元，扣除各项发行费用 6,975,266.96 元（不含税）后,实际募集资
金净额为人民币 763,024,733.04 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 3 日全部到位，
并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2022]6194 号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

二、募集资金投资项目概况

本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额

1 江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项 37,662.26 32,000.00
目

2 江西永冠智能化立体仓储建设项目 18,415.00 18,000.00

3 全球化营销渠道建设项目 17,202.40 9,500.00

4 补充流动资金 17,500.00 17,500.00

合计 90,779.66 77,000.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于项目募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。

三、关于变更部分可转债募集资金用途的情况

根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司的战略发展规划，公司
于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五会议，2024
年 2 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会及“永 22 转债”2024 年第一次债券
持有人会议分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，同意变更全资子公司江西连冠新材料科技有限公司实施的“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”的部分募集资金用途，将募集资金中的 10,000.00 万元用于全资子公司江西振冠的“江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”（以下简称“振冠项目”）；拟终止“江西永冠智能化立体仓储建设项目”、“全球化营销渠道建设项目”的募集资金投入，将该两个项目的剩余募集资金用于“振冠项目”。具体内容详
见公司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 28 日在指……
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