公告日期：2024-06-28

兴业证券股份有限公司

关于

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制。兴业证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证券不承担任何责任。

第一章 本期债券概况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”、“永冠新材”）于 2022 年 7 月 28 日公开发行了 770 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 77,000.00 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所《自律监管决定书》[2022]231 号文同意，公司本次发行
的 77,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 26 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“永 22 转债”，债券代码“113653”。

二、本期债券的主要条款
1、可转换公司债券简称：永 22 转债
2、可转换公司债券代码：113653
3、可转换公司债券发行量：77,000.00 万元（770.00 万张、77.00 万手）
4、可转换公司债券上市量：77,000.00 万元（770.00 万张、77.00 万手）
票面面值：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元。
5、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2022 年 8 月 26 日

7、可转换公司债券存续起止日期：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 7 月 27 日

8、可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结
束之日（2022 年 8 月 3 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的
第 1 个交易日起至可转债到期日止（即 2023 年 2 月 3 日至 2028 年 7 月 27 日
止）。

9、债券利率：本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年
0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
10、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额

i：指可转换公司债券当年票面利率

（2）付息方式

①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。