公告日期：2024-04-27

长江证券承销保荐有限公司
关于浙江晨丰科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
二零二四年四月

声 明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“发行人”“晨丰科技”或“公司”）聘请，作为晨丰科技向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调查和审慎核查，出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除非特别注明，本发行保荐书所使用的简称和术语与《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、本次证券发行基本情况 ...... 4

（一）保荐机构名称 ...... 4

（二）本次具体负责推荐的保荐代表人 ...... 4

（三）本次证券发行的项目协办人及项目组其他成员 ...... 4

（四）发行人基本情况 ...... 5

（五）本次证券发行类型 ...... 5

（六）本次证券发行方案 ...... 5

（七）发行人最新股权结构及前十名股东情况 ...... 7

（八）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表 ...... 8

（九）发行人主要财务数据及财务指标 ...... 9
二、保荐机构与发行人的关联关系情况 ......11
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控

股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 11
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控

股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 11
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发

行人权益、在发行人任职等情况...... 11
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、

实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 11

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。...... 11
三、保荐机构内部审核程序和内核意见 ......11

（一）内部审核程序...... 11

（二）内核意见 ...... 12
四、保荐机构承诺事项 ...... 12
五、发行人私募投资基金股东备案的核查情况...... 13
六、发行人审计截止日后经营状况的核查结论...... 13

七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14

（一）本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 14

（二）发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 14
八、对本次证券发行的推荐意见 ...... 14

（一）发行人就本次证券发行已经履行的决策程序 ...... 14

（二）本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ...... 15

（三）本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 ...... 16
（四）本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模，本次募集资金主要投

向主业”相关规定 ...... 18

（五）发行人存在的主要风险 ...... 19

（六）发行人的发展前景 ...... 23

（七）保荐机构推荐结论 ...... 26
一、本次证券发行基本情况

（一）保荐机构名称

长江证券承销保荐有限公司

（二）本次具体负责推荐的保荐代表人

根据《保荐……
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