公告日期：2024-05-09

兴业证券股份有限公司

关于

无锡阿科力科技股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

2024 年 5 月

兴业证券股份有限公司

关于无锡阿科力科技股份有限公司

2021年度向特定对象发行股票之发行保荐书

兴业证券股份有限公司接受无锡阿科力科技股份有限公司的委托，担任其本次向特定对象发行股票的保荐机构，邹万海和王怡人作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

目 录

目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次证券发行基本情况......6

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......6

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......6

三、发行人基本情况......6

四、保荐机构与发行人关联关系的说明......11

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 11
第二节 保荐机构承诺......14
第三节 对本次证券发行的推荐意见......15

一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论......15
二、本次证券发行履行《公司法》《证券法》及中国证监会、交易所规定的

决策程序的说明......15

三、本次证券发行符合《公司法》《证券法》的有关规定...... 17
四、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件

的说明......18
五、本次证券发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十
条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适

用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》规定的说明...... 23
六、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见......26
七、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范

的核查意见......27

八、发行人主要风险提示......27

九、发行人发展前景评价......30
附件：...... 34

释 义

除非文意另有所指，下列简称在本发行保荐书中具有如下特定含义：
公司、本公司、发行人、 指 无锡阿科力科技股份有限公司
阿科力、上市公司

本次向特定对象发行 无锡阿科力科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股
股票、本次向特对定向 指 票的行为

发行、本次发行

发行对象 指 不超过 35 名的特定对象

聚醚胺、PEA 指 脂肪胺的一种，是一类主链为聚醚结构，末端活性官能团
为氨基的聚合物

光学级聚合物材料用 包括活性光学材料单体（甲基丙烯酸异冰片酯和丙烯酸异
树脂、光学材料 指 冰片酯等），高折光指数聚合物材料和全息防伪用聚合物
材料等

“碳达峰”是指我国承诺在 2030 年前，煤炭、石油、天然气
碳达峰 指 等化石能源燃烧活动和工业生产过程以及土地利用变化与
林业等活动产生的温室气体排放不再增长，达到峰值

“碳中和”是指在一定时间内直接或间接产生的温室气体排
碳中和 指 放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产
生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”

晨化股份 指 扬州晨化新材料股份有限公司，股票代码：300610

正大聚氨酯、正大新材 指 淄博正大聚氨酯有限公司

料

Schlumberger N.V.，成立于 192……
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