公告日期：2024-06-13

证券代码：603730 证券简称：岱美股份
可转债代码：113673 可转债简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海岱美汽车内饰件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

目录

第一节 本期债券情况 ...... 3

一、核准文件及核准规模...... 3

二、本期债券的主要条款...... 3

三、债券评级情况...... 9
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 10
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......11

一、发行人基本情况......11

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况...... 12
第四节 发行人募集资金使用情况...... 14

一、2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 14

二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 14
第五节 本次债券担保人情况 ...... 15
第六节 债券持有人会议召开情况...... 16
第七节 本次债券付息情况 ...... 17
第八节 本次债券的信用评级情况...... 18
第九节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 19

一、可转债转股价格调整...... 19

二、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的其他重大事项...... 19

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已经公司
2022 年 8 月 11 日召开的第五届董事会第十二次会议、2022 年 8 月 30 日召开的
第五届董事会第十三次会议、2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东
大会、2022 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十四次会议、2023 年 2 月 20 日
召开的第六届董事会第二次会议、2023 年 2 月 28 日召开的第六届董事会第三次
会议和 2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）文核准，岱美股份获准向不特定对象发行不超过 9.08 亿元可转换公司债券（以下简称“本期债券”“岱美转债”）。

岱美股份于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行 907.9390 万张可转换公司
债券，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除保荐和承销费用（不含增值税）及其他发行费用（不含增值税）后实际募集
资金净额为 89,698.98 万元，上述资金于 2023 年 7 月 24 日到位，经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）验资并出具了信会师报字（2023）第 ZF11051 号《验资报告》。

经上海证券交易所自律监管决定……
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