民生证券维持华友钴业推荐评级 预计2024年净利润同比增长8.99%
民生证券4月26日发布研报，维持华友钴业推荐评级。民生证券预测，华友钴业2024年归母净利润36.52亿元，同比增长8.99%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 741.05 | 858.06 | 932.13 |
| 归母净利润(亿元) | 36.52 | 47.78 | 54.32 |
| 每股收益(元) | 2.14 | 2.79 | 3.18 |
| 每股净资产(元) | 22.06 | 24.68 | 27.63 |
| 市盈率(PE) | 13 | 10 | 9 |
| 市净率(PB) | 1.3 | 1.1 | 1 |
| 净资产收益率(%) | 9.68 | 11.32 | 11.5 |
| 总资产收益率(%) | 2.72 | 3.3 | 3.48 |
注：数据获取自研报正文。
华友钴业近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为34.41元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 民生证券 | - | 推荐 | 2023年年报及2024年一季报点评：价格下行拖累业绩，一体化优势待显 |
| 2024-04-26 | 兴业证券 | - | 增持 | 锂电材料价格下滑拖累公司盈利，关注印尼项目进展 |
| 2024-04-26 | 中金公司 | 32.55 | 跑赢行业 | 减值风险逐步出清，镍业务迎来持续放量 |
| 2024-04-26 | 东北证券 | - | 买入 | 华友钴业2023年年报&2024年一季报点评：三元前驱体出货高增，镍冶炼产能持续释放 |
| 2024-04-25 | 浙商证券 | - | 买入 | 华友钴业点评报告：金属价格回落拖累公司业绩，一体化布局稳步推进 |
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