公告日期：2024-09-13

招商证券股份有限公司

关于成都豪能科技股份有限公司

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

之

发 行 保 荐 书

保荐机构（主承销商）

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

声 明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受成都豪能科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“豪能股份”）的委托，担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，李莎和贾音作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具本项目发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致）

一、本次证券发行基本情况

（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组成员

招商证券股份有限公司 李莎、贾音 邹德乾 刘海燕、马君奕

1、保荐代表人主要保荐业务执业情况

（1）招商证券李莎主要保荐业务执业情况如下：

项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间

豪能股份（603809）公开发行可转换公司债券 签字保荐代表人 否，受托管理专项

特锐德（300001）向特定对象发行股票 签字保荐代表人 否，募集资金专项督导

东信和平（002017）2019 年配股 签字保荐代表人 否，募集资金专项督导

塔牌集团（002233）非公开发行 项目协办人 否

金瑞科技（600390）2013 年及 2015 年非公开发行 项目组成员 否

我乐家居（603326）IPO 项目组成员 否

香飘飘（603711）IPO 项目协办人 否

奥普家居（603551）IPO 项目组成员 是

久盛电气（301082）IPO 项目组成员 是

（2）招商证券贾音主要保荐业务执业情况如下：

项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间

开润股份（300577）IPO 项目组成员、持续督 否

导保荐代表人

恒为科技（603496）IPO 项目协办人 否

豪能股份（603809）IPO 项目组成员 否

高斯贝尔（002848）IPO 项目组成员 否

项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间

蓝天燃气（605368）IPO 保荐代表人 是

特锐德（300001）向特定对象发行股票 持续督导保荐代表人 是

金瑞科技（600390）非公开发行 项目组成员 否

开润股份（300577）可转债 ……
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