公告日期：2024-08-16

股票代码：603822 股票简称：嘉澳环保
浙江嘉澳环保科技股份有限公司

ZHEJIANG JIAAO ENPROTECHSTOCKCO.,LTD.

（地址：桐乡经济开发区）

向特定对象发行 A 股股票

方案论证分析报告

二零二四年八月

目 录

一、本次发行的背景和目的 ......4

（一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景 ......4

（二）本次向特定对象发行 A 股股票的目的 ......5

二、本次发行证券及其品种选择的必要性 ......5

（一） 本次发行证券的品种和发行方式 ......5

（二） 本次发行证券品种选择的必要性 ......6
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 ......6

（一） 本次发行对象的选择范围的适当性 ......6

（二） 本次发行对象的数量的适当性 ......6

（三）本次发行对象的标准的适当性 ......7
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 ......7

（一）本次发行的定价原则及依据 ...... 7

（二）本次发行定价的方法和程序合理 ......7
五、本次发行方式的可行性 ......8

（一） 本次发行方式合法合规 ......8

（二） 确定发行方式的审议和批准程序合法合规 ......10
六、本次发行方案的公平性、合理性 ...... 10七、本次发行对原股东权益或即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 ....11
（一）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

......11

（二）对于本次向特定对象发行摊薄即期股东收益的风险提示 ......13

（三）董事会选择本次融资的必要性和合理性 ......13
（四）募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、

技术、市场等方面的储备情况 ......14

（五）公司本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施 ......14
（六）公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于填补回报措施

能够得到切实履行的承诺 ......15
八、结论......17

释 义

本报告中除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

本公司、公司、嘉澳环保 指 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

顺昌投资、控股股东 指 桐乡市顺昌投资有限公司

本次发行、本次 向特定对象发 浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行 A 股
指

行 股票

浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行 A 股
本报告 指

股票论证分析报告

定价基准日 指 本次向特定对象发行的发行期首日

近三年及一期 指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易
A 股 指 所上市、以人民币认购和交易、每股面值为人民币 1.00
元的普通股

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”、“发行人”或“公司……
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