华创证券维持嘉友国际强推评级 目标价27.4元
华创证券7月15日发布研报，维持嘉友国际强推评级，目标价位27.4元。截至报告日，公司最新收盘价为18.66元，较目标价有46.84%的上行空间。华创证券预测，嘉友国际2024年归母净利润14.9亿元，同比增长43.44%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 104.54 | 118.15 | 126.16 |
| 归母净利润(亿元) | 14.9 | 17.74 | 20.27 |
| 每股收益(元) | 1.52 | 1.82 | 2.07 |
| 每股净资产(元) | 5.87 | 7.32 | 8.96 |
| 市盈率(PE) | 12 | 10 | 9 |
| 市净率(PB) | 3 | 3 | 2 |
| 净资产收益率(%) | 26 | 24.8 | 23.2 |
注：数据获取自研报正文。
嘉友国际近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为24.52元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | 华创证券 | 27.4 | 强推 | 2024年中报业绩预告点评：Q2预计实现归母净利4.4-4.9亿元，同比增45%-62%，业绩超预期，上调盈利预测，持续强推 |
| 2024-07-14 | 兴业证券 | - | 增持 | 长期布局契合蒙煤走量诉求，强执行力推动非洲业务快速成长 |
| 2024-07-11 | 广发证券 | 25.77 | 买入 | Q2业绩超预期，增长逻辑再兑现 |
| 2024-07-10 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 24H1业绩预增超预期，跨境物流潜力持续释放 |
| 2024-07-10 | 浙商证券 | - | 买入 | 嘉友国际2024年半年度业绩预增公告点评：中蒙非洲双引擎驱动，Q2业绩中枢同比增长54%超预期 |
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