公告日期：2024-07-12

中信证券股份有限公司

关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“鼎胜新材”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，就鼎胜新材第六届董事会第十次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》所涉及的事项，发表如下意见：
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准发行可
转换公司债券为 125,400 万元，每张面值 100 元，共计 1,254 万张，发行价格为
100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 124,459.06 万元。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情
况进行了审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了《验证报告》（天健验（2019）82
号），经其审验，上述募集资金已全部到位。

二、募集资金存放与使用情况

1、2022 年 8 月 5 日，公司召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》，决定终止实施原募投项目“年产 6 万吨铝合金车身板产业化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入到“年产 80 万吨电池箔及配套坯料项目”。

项目变更前，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体使用情
况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 承诺使用募集 累计使用募集资 投入进度
额 资金 金金额 （%）

1 铝板带箔生产线技术改 45,983.63 41,300.00 8,864.05 21.46
造升级项目

2 年产 6 万吨铝合金车身 58,730.84 54,100.00 2,100.09 3.88
板产业化建设项目

3 补充流动资金 30,000.00 29,059.06 29,059.06 100.00

合计 134,714.47 124,459.06 40,023.20 -

项目变更后，截至2024年5月31日，公司公开发行可转换公司债券投资项目 的具体使用情况如下：

单位：万元

项目投资总额 承诺使用募集 累计使用募集 投入进度
序号 项目名称 （万元） 资金（万元） 资金金额（万 （%）
元）

1 铝板带箔生产线技术改 45,983.63 41,300.00 8,970.95 21.72
造升级项目

年产 6 万吨铝合金车身

2 板产业化建设项目 58,730.84 2,100.09 2,100.09 100.00
（已变更）

3 年产 80 万吨电池箔及 300,000.00 52,694.24 49,757.82 94.43
配套坯料项目

4 补充流动资金 30,0……
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