公告日期：2024-05-21

证券代码： 603878 证券简称：武进不锈
债券代码： 113671 债券简称：武进转债
国泰君安证券股份有限公司

关于江苏武进不锈股份有限公司

董事长发生变动的临时受托管理事务报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《江苏武进不锈股份有限公司关于董事长辞职的公告》等相关公开信息披露文件以及江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。

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经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353号），江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券3,100,000.00张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币310,000,000.00元。扣除发行费用人民币10,233,490.55元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币299,766,509.45元。上述募集资金已在2023年7月14日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2023]第ZA14899号《验资报告》。

经上海证券交易所同意，公司本次发行可转换公司债券于2023年8月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“武进转债”，债券代码“113671”。

江苏武进不锈股份有限公司。

江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。

本次可转债的发行总额为人民币 31,000.00万元，发行数量为3,100,000张。
本次发行的可转债每张面值为人民币100.00 元，按面值发行。

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年，即自2023年7月10日至2029年7月9日。

第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年1.00%、第四年 1.50%、第五年

1.80%、第六年 2.00%

2023 年 7月10 日。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

I=B1×i

其中，I为年利息额，B1 为本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额，i为可转债的当年票面利率。

2、还本付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。