公告日期：2024-05-18

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-044
债券代码：113596 债券简称：城地转债

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于董事会提议向下修正“城地转债”

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 17 日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已连续十五个交易日收盘价格低于“城地转债”当期转股价格
的 85%（即 20.12 元/股）的情形，满足《上海城地香江数据科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中
规定的转股价格向下修正的条件。

公司董事会提议向下修正“城地转债”的转股价格，该议案已经公司第四届董事会第
三十四次会议审议通过。

本次向下修正“城地转债”转股价格的事项尚需提交公司股东大会审议。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于
2020 年 7 月 28 日公开发行可转换公司债券 1,200.00 万张，每张面值为人民币
100.00 元，共募集资金 12.00 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 11.94
亿元，期限为发行之日起 6 年，即 2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日，债券
票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年2.0%、第六年 3.0%。

（二）可转债上市情况

经上交所自律监管决定书[2020]264 号文同意，公司 120,000 万元可转换公
司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称“城地转债”，债券代
码“113596”。

（三）可转债转股价格及期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换初始转股价为 29.21 元/股，
可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 3 日，即募集资金划至发行
人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止（即 2021 年 2
月 4 日至 2026 年 7 月 27 日止）。

（四）可转债转股价格历次调整情况

公司于 2021 年 5 月 31 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司
2020 年度利润分配方案的议案》。利润分配方案如下：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转留存。以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“城地转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按照相关公式进行转股价格的调整。根据上述利润分配方案实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“城地转债”的转股价格由 29.21 元/股调整
为 24.26 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24 日起生效。具体内容详见
公司于 2021 年 6 月 18 日发布的《关于“城地转债”转股价格调整的提示性公告》
（公告号：2021-053）。

因公司实施了 2023 年限制性股票激励计划，且完成了授予登记，自 2024
年 3 月 13 日起，公司可转债转股价格调整为 23.67 元/股。具体内容详见公司于
2024 年 3 月 12 日发布的《关于“城地转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》
（公告号：2024-020）。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正条件及修正幅度

（1）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修……
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