公告日期：2024-04-27

海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”或“公司”）公开发行可转换公司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对永创智能2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金实际到位及存放情况

1、募集资金实际到位情况

（1）2018 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经贵所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，发行人
民币普通股（A 股）股票 39,389,026 股，发行价为每股人民币 8.02 元，共计募
集资金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的募集资金为
30,929.62 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2018 年 8 月 24 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用388.68 万元后，公司本次募集资金净额为 30,540.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕298 号）。

（2）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497 号核准，并经贵所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券 512,170 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 51,217.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,037.74 万元后的募集资金为

50,179.26 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2019 年 12 月 27 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 231.15 万元后，公司本次募集资金净额为 49,948.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕492 号）。

（3）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券610,547手，每手面值为人民币1,000.00元，按面值发行，发行总额为人民币61,054.70万元，坐扣承销和保荐费用800.00万元后的募集资金为60,254.70万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月10日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用219.81万元后，公司本次募集资金净额为60,034.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕410号）。

2、募集资金存放情况

（1）2018 年非公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金共有 1 个募集资金
专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

联合银行古荡支行 1 201000203539652 28,988,370.92

合计 28,988,370.92

（2）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金共有 3 个
募集资金专户，募集资金存放情况如下：

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