公告日期：2024-04-30

国泰君安证券股份有限公司

关于牧高笛户外用品股份有限公司调整募集资金投资规模并
将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“牧高笛”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司调整募集资金投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]232 号《关于核准牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通
股（A 股）股票 1,669 万股，发行价格 16.37 元/股，募集资金总额为 273,215,300.00
元，扣除各项发行费用 45,070,000.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
228,145,300.00 元。上述募集资金于 2017 年 3 月 1 日全部到位，已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZF10060 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募投项目及募集资金使用计划

公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为：

单位：万元

序号 项目名称 开户银行 账 号 计划利用募
集资金额

1 牧高笛“一站式”营 中信银行股份有限公 8110801012900982080 14,505.92
销渠道建设项目 司衢州分行

2 牧高笛 O2O 管理系 浙商银行股份有限公 34100200101201001167 1,880.98
统及信息化建设项目 司衢州分行 15

3 牧高笛仓储中心及产 上海浦东发展银行股 13810154740012287 3,150.10
品展示厅项目 份有限公司衢州支行

4 补充流动资金项目 中国建设银行股份有 33050168350000000217 3,277.53
限公司衢州分行

合计 22,814.53

（三）变更募投项目的资金使用情况

2019 年变更的募投项目为“牧高笛‘一站式’营销渠道建设项目”和“牧高笛 O2O 管理系统及信息化建设项目”。变更后的募集资金投资项目为“牧高笛户外用品股份有限公司全渠道营销网络建设项目”，拟投资总额为 16,386.90 万元，由公司全资子公司浙江牧高笛实施，计划使用募集资金 16,386.90 万元。2020 年募投项目“牧高笛全渠道营销网络建设项目”因无法在计划时间内达到预定可使用状态，根据项目的实施进度及实际建设情况，为了维护全体股东和企业利益，公司经过谨慎研究，决定延长募集资金投资项目的实施期限。

2019 年募投项目“牧高笛仓储中心及产品展示厅项目”达到预定可使用状态
的完工期限延期至 2021 年 12 月 31 日。2020 年募投项目“牧高笛仓储中心及产
品展示厅项目”终止实施，募集资金投资项目终止后的剩余募集资金及后续收到的利息、理财收益等将全部用于永久补充流动资金。

2022 年变更的募投项目为“牧高笛全渠道营销网络建设项目”，变更后的募集资金投资项目为“智能装配仓储一体化项目”，拟投资总额为 20,625.13 万元，由公司及全资子公司衢州天野户外用品有限公司实施，计划使用募集资金
17,063.88 万元。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。