公告日期：2024-07-03

债券简称：益丰转债 债券代码：113682
中信证券股份有限公司关于

益丰大药房连锁股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2024年第一次临时受托管理事务报告

发行人

益丰大药房连锁股份有限公司

Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd.

（湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路 2638 号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 7月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）等相关规定及其它相关信息披露文件、益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”，“发行人”或“公司”）出具的相关文件以及提供的相关资料或第三方中介机构出具的专业意见等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

第一节 本次可转换公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：益丰大药房连锁股份有限公司

英文名称：Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd.

二、核准文件及核准规模

经公司 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第四次临时股东大会、2022 年 12
月 15 日召开的 2022 年第六次临时股东大会、2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年
第一次临时股东大会及 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会
审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]109 号文同意，公司于
2024 年 3 月 4 日向不特定对象发行了 1,797.4320 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 179,743.20 万元，扣除发行费人民币 1,716.97 万元后，实
际募集资金净额人民币 178,026.23 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天健验[2024]2-3 号《验 资报告》。

经上海证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2024 年 3 月
27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“益丰转债”，债券代码“113682”。
三、本次可转债基本情况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来
转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行可转债募集资金总额为人民币 179,743.20 万元，发行数量为
1,797,432 手（17,974,320 张）。

（三）可转债存续期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2024 年 3 月 4
日至 2030 年 3 月 3 日。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（五）票面利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年
1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息……
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