公告日期：2024-09-28

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证券代码： 603979 证券简称： 金诚信
金诚信矿业管理股份有限公司
JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD.
（北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室）
向不特定对象发行可转换公司债券
发行方案的论证分析报告2
二〇二四年九月
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司” ） ， 为满足公司业务发展
的资金需求， 增强公司资本实力和盈利能力， 根据《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》 ” ） 、 《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称“《注
册办法》 ” ） 等相关法律、 法规和规范性文件的规定， 拟向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“本次发行” ） 募集资金。
本报告中如无特别说明， 相关用语具有与《金诚信矿业管理股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券预案》 中相同的含义。
一、 本次发行证券及其品种选择的必要性
（一） 本次发行证券选择的品种
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债， 该可转债及未来
转换的股票将在上海证券交易所上市。
（二） 本次发行证券必要性
1、 满足本次募集资金投资项目的资金需求
公司本次募集资金投资项目为赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改） 项目、 矿3
山采矿运营及基建设备购置项目、 地下绿色无人智能生产系统研发项目及补充流
动资金。
本次发行的可转债的存续期限为 6 年， 可以较好地解决公司的长期资金需求，
与银行贷款、 一般债券等债务类融资方式相比， 可转债的票面利率较低， 可以减
少公司利息支出， 提高募投项目经济效益。 此外， 若本次发行的可转债在转股期
内实现转股， 则将增加公司净资产规模， 并且无需再支付债券本金和利息， 公司
资金运营将得到进一步改善。 同时， 未来随着本次募集资金投资项目的达产， 公
司的经营规模和盈利水平也将进一步提升， 财务状况将得到进一步改善， 综合实
力将得到进一步增强， 对公司持续发展具有重要意义和必要性。
2、 可转债品种兼具股债双性， 降低公司融资成本
本次发行的可转债在符合条件时可转换为公司股票， 相当于在发行公司债券
的基础上附加了一份期权， 因此兼具股性和债性， 可供投资者根据需要进行普通
股转化， 可以大大降低公司偿债压力和利息支出， 能够显著降低公司融资成本。
通过本次发行， 公司能够适当提高负债水平、 优化资本结构， 充分利用债务杠杆
提升资产收益率， 提高股东利润回报。
本次发行募集资金使用计划已经公司详细论证， 募集资金投向符合国家产业
政策以及公司的战略发展规划， 投资项目具有良好的效益。 本次募投项目的实施，
将进一步增强公司实力与竞争力、 提升盈利水平， 有利于公司的可持续发展。 未
来募集资金投资项目建成达产后， 公司净利润将得到提升， 公司有能力消化股本
扩张对即期收益的摊薄影响， 保障公司及全体股东的利益， 具有必要性及可行性。
具体分析详见公司同日公告的《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》 。
二、 本次发行对象的选择范围、 数量和标准的适当性
（一） 本次发行对象的选择范围的适当性
本次发行的可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会及董事会授
权人士与保荐机构（主承销商） 根据法律、 法规的相关规定协商确定。 本次可转
债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自4
然人、 法人、 证券投资基金、 符合法律规定的其他投资者等（国家法律、 法规禁
止者除外） 。
本次发行的可转债可向公司原股东实行优先配售， 原股东有权放弃配售权。
向原股东优先配售的具体配售比例由公司股东大会授权董事会及董事会授权人
士根据发行时的具体情况确定， 并在本次可转债的发行公告中予以披露。 原股东
优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通
过上海证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行， 余额由主承销商包销。
本次发行对象的选择范围符合《注册办法》 等相关法律法规的相关规定， 选
择范围适当。
（二） 本次发行对象的数量的适当性
本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
证券账户的自然人、 法人、 证券投资基金、 符合法律规定的其他投资者等（国家
法律、 法规禁止者除外） 。
本次发行为向不特定对象发行， 本次发行对象的数量符合《注册办法》 等相
关法律法规的相关规定， 本次发行对象数量适当。
（三） 本次发行对象的标准的适当性
本次发行对象应具有一定的风险识别能力和风险承担能力， 并具……
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