公告日期：2024-09-28

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-076

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
及采取填补措施和相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）本次向不特定对象发行可转换公司债券后其主要财务指标分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任，提请广大投资者注意投资风险。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”或“金诚信”）就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，对摊薄即期回报的风险做出相关提示，并提出了填补回报的具体措施。现就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报有关事项及相关主体承诺公告如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设和前提条件

1、假设宏观经济环境、行业发展趋势、市场情况及公司经营情况未发生重大不利变化。

2、假设截至 2024 年 6 月 30 日尚未转股的前次可转债于 2024 年 12 月 31
日前全部转股。

3、假设本次可转换公司债券于 2025 年 6 月底完成发行，并分别假设于 2025
年 12 月 31 日全部完成转股、于 2025 年 12 月 31 日全部未转股两种情况。上
述发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计，最终以经上海证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转换公司债券持有人实际完成转股的时间为准。

4、本次发行募集资金总额预计不超过人民币 200,000 万元（含本数），不考虑发行费用影响，且未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。本次向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5、公司 2023 年归属于母公司股东的净利润为 103,122.73 万元，扣除非经
常性损益后归属于母公司股东的净利润为 102,806.63 万元。假设 2024 年度和2025 年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按较上年度持平、增长 10%、增长 20%情况分别进行测算。

上述假设不代表公司对未来盈利的预测，仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

6、假设除本次发行外，公司不会实施其他对公司总股本发生影响或潜在影响的行为，也不考虑除上述假设外的对母公司所有者权益的影响。

7、假设不考虑募集资金未使用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影响（仅测算稀释每股收益时，考虑可转债利息费用的影响）。

8、假设本次可转换公司债券的转股价格为 47.09 元/股，该价格为公司第五
届董事会第十四次会议召开日（2024 年 9 月 27 日）前二十个交易日交易均价
和前一交易日交易均价的较高者。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报

对主要财务指标的影响，最终的转股价格将以公司募集说明书公告日前二十个交
易日均价和前一交易日均价的较高者作为确定基础，由公司董事会根据股东大会
授权，在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，
并可能进行除权、除息调整或向下修正。

（二）对公司主要财务指标的影响

2023年度 2024年度 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。