国泰君安维持兆易创新增持评级 目标价95.36元
国泰君安4月26日发布研报，维持兆易创新增持评级，目标价位95.36元。截至报告日，公司最新收盘价为78.7元，较目标价有21.17%的上行空间。国泰君安预测，兆易创新2024年归母净利润9.92亿元，同比增长515.61%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 73.43 | 92.74 | 110.76 |
| 归母净利润(亿元) | 9.92 | 15.19 | 21.58 |
| 每股收益(元) | 1.49 | 2.28 | 3.24 |
| 市盈率(PE) | 52.36 | 34.21 | 24.08 |
| 市净率(PB) | 3.26 | 3.03 | 2.75 |
| 净资产收益率(%) | 6.2 | 8.8 | 11.4 |
| 总资产收益率(%) | 5.7 | 8.1 | 10.5 |
注：数据获取自研报正文。
兆易创新近一个月获得20份券商研报关注，平均目标价为96.63元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 国泰君安 | 95.36 | 增持 | 兆易创新一季报点评：Q1业绩超预期，拐点已至，边际涨价加速修复 |
| 2024-04-24 | 长城证券 | - | 增持 | 24Q1归母净利润显著改善，关注利基型存储量价齐升 |
| 2024-04-24 | 中原证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-24 | 长江证券 | - | 买入 | 拐点已至，成长可期 |
| 2024-04-23 | 东海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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