兆易还是缺乏想象力,半导体炒就要真正能实现国产替代,国产替代的要点有什么,一是足
$兆易创新(SH603986)$ 兆易还是缺乏想象力,半导体炒就要真正能实现国产替代,国产替代的要点有什么,一是足够高端,二是解决卡脖子国内没有,而目前兆易主营都是中低端存储,ddr4以下的,这块市场上竞争非常大,国外也不会对你卡脖子,今年国外大厂减小了这块产能所以兆易才有了"捡漏"的机会,高端存储其实国产替代逻辑还是有的,可惜都没上市,如长江,长鑫等,所以既然不是存储板块的龙头,国产替代空间又小,那估值肯定没法给高,50-60pe我觉得很合理,对应今年市值600亿左右
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