公告日期：2024-04-27

股票简称：康德莱 股票代码：603987
关于

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
申请文件的审核问询函的回复报告
保荐人（主承销商）

（上海市静安区新闸路 1508 号）

二〇二四年四月

上海证券交易所：

贵所于 2024 年 3 月 21 日出具的《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公
司向不特定对象发行可转债申请文件的首轮审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕66 号）（以下简称“审核问询函”）已收悉。按照贵所要求，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“康德莱”、“发行人”或“公司”）与光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”）、北京德恒律师事务所（以下简称“律师”或“发行人律师”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请文件进行了相应的补充。本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明之外，与其在募集说明书（申报稿）中的含义相同。

类别 字体

审核问询函所列问题 黑体（不加粗）

审核问询函问题回复、中介机构核查意见 宋体（不加粗）

募集说明书补充、修订披露内容 楷体（加粗）

本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，系由四舍五入造成。

目录

目录...... 3
1、关于本次募投项目...... 4
2、关于融资规模与效益测算...... 25
3、关于经营情况...... 52
4、关于应收账款及存货...... 89
5、关于财务性投资......112
6、关于其他......119
保荐人对发行人回复的总体意见...... 159
1、关于本次募投项目

根据申报材料，1）本次募集资金拟用于“康德莱生产车间扩容升级改造项目”“医用耗材产品研发总部基地项目”和补充流动资金；2）“康德莱生产车间扩容升级改造项目”扩大了公司一次性使用注射包（美容针）、预灌装注射器等原有产品的生产规模，新增了一次性使用分叉针、一次性使用活检针系列等新产品；3）“医用耗材产品研发总部基地项目”主要用于技术研究、新产品开发、检验检测、小/中试车间以及人员办公等。

请发行人说明：（1）本次募投项目是否涉及新产品、新技术，与公司现有业务的区别与联系，是否属于投向主业，并结合人员、技术、设备、经验及相关产品生产所需证书与批文取得情况等，说明募投项目实施的可行性，并对上述情况进行风险提示；（2）“医用耗材产品研发总部基地项目”的具体建设内容、营运模式，并结合公司业务开展情况、现有房屋面积、员工人数、同行业平均水平等，说明该项目实施的必要性、合理性，以及新建房屋的必要性及新增房屋面积的合理性；（3）结合行业现状及发展趋势、竞争格局、下游客户需求、同行业公司及发行人现有及在建拟建产能、产能利用率、在手订单及客户拓展情况等因素，说明本次募投项目的必要性、产能规划的合理性以及产能消化措施。

请保荐机构核查并发表明确意见。

回复：

一、本次募投项目是否涉及新产品、新技术，与公司现有业务的区别与联系，是否属于投向主业，并结合人员、技术、设备、经验及相关产品生产所需证书与批文取得情况等，说明募投项目实施的可行性，并对上述情况进行风险提示

（一）本次募投项目是否涉及新产品、新技术

发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金

1 康德莱生产车间扩容升级改造项目 5,400.00 5,400.00

序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金

2 医用耗材产品研发总部基地……
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