公告日期：2024-04-27

光大证券股份有限公司

关于

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二四年四月

保荐人及保荐代表人声明

光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人马璨、刘海涛根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（“以下简称《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《上海康德莱企业发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同。

目录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目录 ...... 2
第一节本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人指定保荐代表人及其执业情况...... 3

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 3

三、发行人的基本情况...... 3

四、保荐人与发行人的关系说明...... 9

五、内部审核程序和内核意见...... 10
第二节保荐人承诺事项 ...... 12

一、保荐人对本次可转债发行保荐的一般承诺...... 12

二、保荐人对本次可转债发行保荐的逐项承诺...... 12
第三节对本次证券发行的推荐意见...... 13

一、对本次证券发行的推荐意见...... 13

二、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 13

三、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的调查...... 14

四、关于发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查...... 33

五、发行人主要问题和风险揭示...... 34

六、发行人的发展前景简评...... 43
第四节其他事项说明 ...... 49

一、保荐人关于使用第三方机构或个人服务的情况说明...... 49

二、其他需要说明的情况...... 49

第一节本次证券发行基本情况

一、保荐人指定保荐代表人及其执业情况

光大证券股份有限公司接受上海康德莱企业发展集团股份有限公司委托，担任上海康德莱企业发展集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。本保荐人指定马璨、刘海涛作为本次发行项目的保荐代表人。

马璨，保荐代表人，南京大学管理学硕士，多年投资银行从业经验。曾负责或主要参与的保荐类项目主要包括醋化股份（603968）、瑞康医药（002589）、宁波圣莱达（002473）、贝因美（002570）、江河幕墙（601886）IPO 项目等，熟悉资本市场法规政策，具有丰富的投资银行从业经验。

刘海涛，保荐代表人，毕业于上海财经大学，获经济学硕士学位，多年投资银行从业经验。曾主持或主要负责的保荐项目有粤高速（000429）配股、驰宏锌锗（600497）股改及定向增发项目、中捷资源（002021）公募增发项目、国际实业（000159）非公开发行项目、天龙光电（300029）IPO 项目、江阴银行（002807）IPO 项目、野马电池（605378）IPO 项目、佳华科技（688051）IPO 项目等，熟悉资本市场法规政策，具有丰富的投资银行从业经验。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员

蔡宇骋，硕士学历，2018 年从事投资银行工作。曾参与泰坦科技（688133）和秦森园林 IPO 项目、德尔股份（300473）再融资项目、康德莱（603987）重大资产重组项目及爱普股份（603020）财务顾问项目，同时参与多家新三板公司挂牌及定增，并参与多家公司各类债券的发行工作。

其他项目组成员：关波、周思羽、张荣正、吴诗岳、王钊阳。
三、发行人的基本情况
（一）发行人概况

公司名称：上海康德莱企业发展集团股份有限公司

英文名称：Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.,LTD.

法定代表人：张维鑫

董事会秘书：顾佳俊

注册资本：44,100.178 万元人民币……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。