公告日期：2024-09-28

国泰君安证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公 司使用自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金
等额置换的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“松霖科技”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次实际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100元，按面值发行，募集资金总额为 61,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用不
含税金额 700.00 万元后实际收到的金额为 60,300.00 万元，已由国泰君安于 2022
年 7 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.20 万元后，公司本次募集资金净额为 60,080.80 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕384 号）。公司开立了募集资金专用账户，并与本次发行可转债项目保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议，对上述募集资金进行专户存储。

公司于2024年9月11日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
十二次会议，于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第
一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更原项目的募集资金投向，将原项目的剩余募集资金共计 35,949.15 万元（含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）投入公司全资子公司越南松霖的“越南生产基地一期建设项目”（以下简称“新
项目”）。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日、2024 年 9 月 27 日在上海证券
交易所网站及指定媒体披露的公告（公告编号： 2024-058、2024-061）。

根据上述变更情况，截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承诺 截至期末累计 变更后投 项目投资 募集资金承诺
投资总额 投入金额 资项目 总额 投资总额

美容健康及 越南生产

花洒扩产及 61,000.00 25,858.96 基地一期 36,290.61 35,949.15
技改项目 建设项目

注：上述剩余募集资金金额为截至 2024 年 6 月 30 日的数据，实际剩余金额以资金转出
当日的专户余额为准。
三、使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的基本情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等法规制度，以及公司变更募投项目资金的使用计划，公司决定以自有外汇分期向实施主体越南松霖出资或增资，以募集资金等额置换的原因：提高资金运营管理效率，加快资金周转速度，降低财务费用，先使用自有外汇支付方式垫付出资款后，再以募集资金专户中资金等额归还至自有资金账户。

使用自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的具体操作流程如下：

1、公司财务部根据越南松霖募投项目的最新……
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