公告日期：2024-02-22

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-017
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于“特纸转债”预计满足转股价格修正条件的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸
业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00
万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司
67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“特纸转债”，债券代码“111002”。可转债的期限为自发行之日起六年，票面利率：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年1.80%，第六年 2.00%。

根据《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期
为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
下一个工作日，顺延期间不另付息），初始转股价格为 18.50 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2022 年
6 月 23 日起调整为 18.20 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关
于实施 2021 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。

2、因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司分别于
2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和 2022
年第二次临时股东大会，会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转
债”转股价格的议案》，自 2022 年 10 月 19 日起，“特纸转债”转股价格由 18.20
元/股调整为 14.70 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065）。

3、因公司实施 2022 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2023 年
6 月 15 日起调整为 14.54 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

（二）转股价格修正条款预计触发情况

2024 年 1 月 31 日至 2024 年 2 月 21 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘
价格低于当期转股价格 85%（14.54 元/股×85%=12.36 元/股）的情形，若未来 20个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“特纸
转债”的转股价格修正条款。

三……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。