公告日期：2024-04-23

华创证券有限责任公司

关于

五洲特种纸业集团股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦

二〇二四年四月

保荐机构声明

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“保荐机构”、“本机构”）接受五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“五洲特纸”）的委托，作为其向特定对象发行股票之保荐机构及主承销商，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定对发行人进行尽职调查、审慎核查后，并经本机构内核委员会会议审议通过，同意向中国证监会、上海证券交易所推荐发行人申请本次向特定对象发行股票，本机构按照中国证监会发布的《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》的规定出具《华创证券有限责任公司关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书》（以下简称“本发行保荐书”）。

本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证其真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

保荐机构声明...... 2
目 录...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4

一、本次负责推荐的保荐机构...... 4

二、保荐代表人基本情况...... 4

三、项目协办人及其他项目组成员基本情况 ...... 4

四、发行人基本情况...... 5

五、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明 ...... 6

六、保荐机构内部审核程序及内核意见 ...... 6
第二节 保荐机构承诺...... 9
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......10

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ......10

二、发行人就本次证券发行所履行的决策程序......10

三、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件的说明 ...... 11

四、本次证券发行符合《管理办法》规定的发行条件的说明 ...... 11
五、本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第
十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——

证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定......13

六、关于廉洁从业的专项核查意见......14

七、关于本次发行即期回报摊薄情况的核查情况......14
第四节 主要风险及发展前景评价 ......16
一、主要风险因素......16
二、对发行人发展前景的评价......22
第五节 结论......26

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次负责推荐的保荐机构

本次负责推荐的保荐机构为华创证券。
二、保荐代表人基本情况

华创证券指定吴丹和南鸣为本次发行的保荐代表人。

吴丹：保荐代表人，现任华创证券投资银行部执行总经理，经济学硕士， 注册会计师，具有十多年投资银行从业经验。主持了海昌新材（300885）IPO 项目，主持或参与了贵人鸟（603555）、鑫茂科技（000836）定向增发项目， 以及金城股份（000820）、安妮股份（002235）重大资产重组项目。曾负责过
09 华能水电债、10 贵投债、13 天地伟业、13 朝日科贸、13 中海港口、13 中科
遥感等债券项目，作为项目负责人完成了三水能源（832847 ） 、广艺园林 （833415）、启冠智能（835671）等多家企业新三板挂牌工作。最近 3 年内未 被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协 会自律处分。

南鸣：保荐代表人，现任华创证券投资银行部业务董事，金融学硕士，具 有十多年投资银行从业经验。从业期间负责或参与了五洲特纸（605007）、永 福股份（300712）、江海股份（002484）、一心堂（002727）、九强生物（300406）、 白银有色（601212）IPO 项目；五洲特纸（605007……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。