公告日期：2024-06-29

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

受托管理人

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《衢州五洲特种纸业股份有限公司与华创证券有限责任公司关于衢州五洲特种纸业股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华创证券不承担任何责任。

衢州五洲特种纸业股份有限公司已更名为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“五洲特纸”或“公司”）。

目录

重要声明 ...... 2
目录 ...... 3
第一节 本期债券情况 ...... 4

一、核准文件及核准规模 ...... 4

二、本期债券的主要条款 ...... 4

三、债券评级情况 ...... 10

第二节 债券受托管理人履行职责情况 ...... 11
第三节 公司年度经营情况和财务情况 ...... 12

一、公司基本情况 ...... 12

二、公司 2023 年度经营情况及财务状况 ...... 12

第四节 公司募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 14

一、本期可转换公司债券募集资金基本情况 ...... 14

二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况 ...... 14

第五节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 17
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 18
第七节 偿债保障措施的执行情况以及债券的本息偿付情况 ...... 19
第八节 本次债券偿债能力和意愿分析 ...... 20
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 21

一、是否发生《受托管理协议》第 3.4 条约定的重大事项 ...... 21

二、转股价格调整 ...... 22

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

本次发行可转换公司债券方案于2021年6月15日经公司第二届董事会第一
次会议审议通过，并于 2021 年 7 月 1 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议
通过。

2021 年 10 月 18 日，本次公开发行可转换公司债券申请获中国证监会第十
八届发行审核委员会 2021 年第 111 次工作会议审核通过。

2021 年 10 月 28 日，公司获得中国证监会核发的《关于核准衢州五洲特种
纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号）。

2021 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关
于公开发行可转换公司债券上市的议案》。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00
万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“特纸转债”，债券代码“111002”。

二、本期债券的主要条款

（一）发行主体：五洲特种纸业集团股份有限公司

（二）债券简称：特纸转债

（三）债券代码：111002

（四）发行规模：本次公开发行可转债募集资金总额为 67,000 万元。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。