公告日期：2024-06-29

股票简称：明新旭腾 股票代码：605068
可转债简称：明新转债 可转债代码：111004
明新旭腾新材料股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

第一创业证券承销保荐有限责任公司

二〇二四年六月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《明新旭腾新材料股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）编制。一创投行对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，一创投行不承担任何责任。

目 录

声 明......2
目 录......3
第一节 本期债券情况......4

一、 核准文件及核准规模 ......4

二、 本期债券的主要条款 ......4

三、 债券评级情况 ......14
第二节 债券受托管理人履行职责情况......15
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......16

一、 发行人基本情况 ......16

二、 发行人 2023 年度经营情况及财务状况 ......17

第四节 发行人募集资金使用情况......19

一、 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 ......19

二、 本期可转换公司债券募集资金实际使用情况 ......19
第五节 增信机制及偿债保障措施情况......22

一、 增信机制 ......22

二、 偿债保障措施情况 ......22
第六节 债券持有人会议召开情况......24
第七节 本次债券付息情况......25
第八节 偿债意愿和能力分析......26

一、 公司偿债意愿分析 ......26

二、 公司偿债能力分析 ......26
第九节 本次债券的跟踪评级情况......27
第十节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......28

一、 是否发生债券受托管理协议第 3.9 条约定的重大事项 ......28

二、 转股价格调整 ......30

第一节 本期债券情况

一、 核准文件及核准规模

本次公开发行可转换公司债券相关事项经明新旭腾新材料股份有限公司（以
下简称“明新旭腾”“公司”或“发行人”）2021 年 7 月 30 日召开的第二届董事
会第十六次会议、2021 年 7 月 30 日召开的第二届监事会第十三次会议、2022
年 1 月 12 日召开的第二届董事会第二十四次会议、2022 年 1 月 12 日召开的第
二届监事会第二十次会议审议通过，并经公司 2021 年 8 月 19 日召开的 2021 年
第一次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准同意，公司向社会公众公开发行 6,730,000 张可转换公司债券，发行价为每张面值 100 元，共计募集资金 67,300.00 万元，扣除与本次公开发行可转换公司债券相关的费用（不含增值税）935.77 万元后，募集资金净额为 66,364.23 万元。

上述募集资金扣除承销费后的余额已于 2022 年 4 月 7 日汇入公司设立的募
集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119 号）。

经上海证券交易所自律……
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