公告日期：2024-03-16

东方证券承销保荐有限公司

关于浙江华康药业股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”、 “保荐人”）作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称“华康股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对华康股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2739 号）同意注册，公
司于 2023 年 12 月 25 日向不特定对象发行了 13,030,230 张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 130,302.30 万元，扣除发行费用人民币 963.77 万元后，
募集资金净额为人民币 129,338.53 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2023〕755 号”《验证报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 100 万吨玉米精深加工健康食品配料项目 247,888.15 130,302.36

合计 247,888.15 130,302.36

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2024 年 1 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为人民币 34,925.79 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 总投资额 自筹资金实际投入 占总投资的比例
金额

100 万吨玉米精深加工健康食 247,888.15 34,925.79 14.09%
品配料项目

合 计 247,888.15 34,925.79 14.09%

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2024 年 1 月 10 日，公司以自筹资金预先支付发行费用的实际金额为人
民币 57.67 万元，具体情况如下：

项目 发行费用总额 以自筹资金预先支付发行费
（不含税） 用金额（不含税）

承销及保荐费用 651.51 -

审计及验资费 94.34 -

律师费用 84.91 46.82

信息披露费用 71.23 ……
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