公告日期：2024-06-29

股票简称：华康股份 股票代码：605077
债券简称：华康转债 债券代码：111018
东方证券承销保荐有限公司

关于浙江华康药业股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

东方证券承销保荐有限公司

（上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）

二零二四年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江华康药业股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券至受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制。东方投行对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方投行所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方投行不承担任何责任。

目 录

重要声明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 本次债券基本情况 ...... 4
一、注册文件及注册规模...... 4
二、本次债券的主要条款...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 18
第三节 发行人 2023 年度经营与财务状况...... 19
一、发行人基本情况...... 19
二、发行人 2023 年度经营与财务状况...... 20
第四节 发行人募集资金使用情况...... 21
一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 21
二、本期可转换公司债券募集资金存放和管理情况...... 21
三、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 22
第五节 本次债券担保人情况 ...... 24
第六节 债券持有人会议召开情况...... 25
第七节 本次债券付息情况 ...... 26
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 27
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 28
一、对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 28
二、转股价格调整...... 29

第一节 本次债券基本情况

一、注册文件及注册规模

本次发行经浙江华康药业股份有限公司（以下简称“华康股份”、“公司”或
“发行人”）于 2022 年 9 月 22 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过；
因全面注册制改革，公司于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会审议通
过了本次发行的修订方案。

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2739 号）同意注册，公
司于 2023 年 12 月 25 日向不特定对象发行了 13,030,230 张可转换公司债券，每
张面值 100 元，募集资金总额为人民币 130,302.30 万元，扣除发行费用人民币963.77 万元后，募集资金净额为人民币 129,338.53 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕755 号）。

经上交所自律监管决定书〔2024〕6 号文同意，公司 130,302.30 万元可转换
公司债券将于 2024 年 1 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“华康转债”，
债券代码“111018”。

二、本次债券……
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