公告日期：2024-08-29

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-045
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借
款以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”或“奥锐特”）于 2024 年 8
月 27 日召开公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向项目实施主体全资子公司扬州奥锐特药业有限公司（以下简称“扬州奥锐特”）增资 20,000 万元并提供 6,700 万元无息借款以实施募投项目。

本次交易系公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募集资金投资项目，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审批。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924号）同意，公司向不特定对象发行面值总额81,212万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量8,121,200张,募集资金总额为人民币812,120,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,648,571.70元后，募集资金净额为800,471,428.30元，上述款项已于2024年8月1日全部到位。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕325号）。

资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，具体情况详见公司于2024年8月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥锐特药业股份有限公司关于签署募集资金专户三方（四方）监管协议的公告》（公告编号：2024-040）。

二、募集资金投资项目情况

根据《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》中披露的募集资金使用计划，本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序 拟使用募集
号 实施主体 项目名称 投资总额 资金投入金
额

1 奥锐特 308 吨特色原料药及 2 亿片抗肿瘤制剂项 50,859.00 37,512.00
目（一期）

2 扬州奥锐特 年产300KG司美格鲁肽原料药生产线及配 27,939.00 23,414.00
套设施建设项目

3 扬州奥锐特 年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包 6,230.00 3,286.00
装片生产线建设项目

4 奥锐特 补充流动资金 17,000.00 17,000.00

合计 102,028.00 81,212.00

根据募集说明书，实际募集资金少于上述项目所需资金，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

三、关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的情况

（一）增资及提供借款事项基本情况

为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金 20,000 万元向全资子公司扬州奥锐特进行增资，同时，公司拟向扬州奥锐特使用募集资金提供人民币 6,700 万元的无息借款……
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