公告日期：2024-08-29

海通证券股份有限公司

关于奥锐特药业股份有限公司使用募集资金置换

预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为奥锐特药业股份有限公司（以下简称“奥锐特”或“公司”）向不特定对象可转换公司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924号）同意，公司向不特定对象发行面值总额81,212万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量8,121,200张,募集资金总额为人民币812,120,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,648,571.70元后，募集资金净额为800,471,428.30元，上述款项已于2024年8月1日全部到位。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕325号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》，中披露的募集资金使用计划，公司募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集

号 资金投入金额

1 308 吨特色原料药及 2 亿片抗肿瘤制剂项目（一期） 50,859.00 37,512.00

2 年产 300KG 司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建 27,939.00 23,414.00
设项目

3 年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线 6,230.00 3,286.00
建设项目

4 补充流动资金 17,000.00 17,000.00

合计 102,028.00 81,212.00

根据募集说明书，实际募集资金少于上述项目所需资金，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自2023年3月31日（公司向不特定对象发行可转换债券经董事会审议批准之日）至2024年8月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额35,068.58万元，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟使用募集资金 自筹资金预 本次置换金
号 投入金额 先投入金额 额

1 308 吨特色原料药及 2 亿片抗肿瘤 50,859.00 20,956.70 20,956.70
制剂项目（一期）

2 年产 300KG 司美格鲁肽原料药生 27,939.00 13,664.08 13,664.08
产线及配套设施建设项目

3 年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮 6,230.00 447.80 44……
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