公告日期：2024-06-20

证券代码：605117 证券简称：德业股份
宁波德业科技股份有限公司

向特定对象发行股票发行情况报告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二四年六月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：

张和君 张栋斌 张栋业 谈最

朱一鸿 诸成刚 沙亮亮

监事：

来二航 乐飞军 乐静娜

高级管理人员：

张栋业 谈最

季德海 刘书剑

宁波德业科技股份有限公司
年 月 日

目 录

目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4

一、本次发行履行的相关程序...... 4

二、本次发行概要...... 6

三、本次发行的发行对象情况...... 13

四、本次发行的相关机构情况...... 22
第二节 发行前后相关情况对比...... 25

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25

二、本次发行对公司的影响...... 26第三节 保荐人（联席主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结
论意见 ...... 28第四节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见... 29
第五节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 30
第六节 中介机构声明 ...... 31
第七节 备查文件 ...... 37

一、备查文件...... 37

二、查阅地点、时间...... 37

释 义

在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、发行人、德业股份 指 宁波德业科技股份有限公司

本次向特定对象发行、本次发行 指 宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票的行
为

本发行情况报告书 指 《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
情况报告书》

发行方案 指 《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》

定价基准日 指 本次向特定对象发行的发行期首日

发行对象 指 本次向特定对象发行的21名投资者

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》

《公司章程》 指 《宁波德业科技股份有限公司章程》

《认购邀请书》 指 《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》

《缴款通知书》 指 《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款
……
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