公告日期：2024-06-28

证券代码：605117 证券简称：德业股份
宁波德业科技股份有限公司

2022 年度向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二四年六月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：35,997,120 股

2、发行价格：55.56 元/股

3、认购方式：现金

4、募集资金总额：1,999,999,987.20 元

5、募集资金净额：1,991,750,984.31 元
二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 19 家，均以现金参与认购，本次向特定对象发行的股份自发行结束之日（指新增股份股权登记之日）起，六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。本次向特定对象发行股票完成后，上述限售期内，发行对象基于本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。除不适用《上市公司股东减持股份管理暂行办法》的有关规定外，本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

目 录

特别提示 ...... 2

一、发行数量及价格...... 2

二、本次发行股票预计上市时间...... 2

三、新增股份的限售安排...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

一、发行人基本情况...... 6

二、本次新增股份发行情况...... 7
第二节 本次新增股票上市情况...... 26

一、新增股份上市批准情况...... 26

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26

三、新增股份的上市时间...... 26

四、新增股份的限售安排...... 26
第三节 股份变动情况及其影响...... 27

一、本次发行前后股东情况...... 27

二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 28

三、本次发行对主要财务指标的影响...... 29

四、财务会计信息讨论和分析...... 29
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 34

一、保荐人（联席主承销商）...... 34

二、联席主承销商...... 34

三、发行人律师...... 34

四、保荐人（联席主承销商）律师...... 35

五、审计机构...... 35

六、验资机构...... 35
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 36

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 36

二、保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 36
第六节 其他重要事项 ...... 37
第七节 备查文件 ...... 38

一、备查文件...... 38

二、备查地点...... 38

释 义

除非另有说明，以下简称在本上市公告书中的含义如下：

本上市公告书 指 《宁波德业科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票上市公告书》

公司、德业股份、发行人、上 指 宁波德业科技股份有限公司，其股票在上交所上市，股票代码
市公司 “605117”

本次向特定对象发行股票/本 宁波德业科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
次向特定对象发行/本次发行 指 票
股票/本次发行
中金公司、保荐人（联席主承 指 中国国际金融股份有限公司
销商）

甬兴证券 ……
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