昨天还是狂风骤雨，今天就转为艳阳高照。

　　今天上午，日经225指数暴涨，带动亚太股市回暖，其中，韩国综合指数大涨。纳斯达克100指数期货、标普500指数期货、欧元区STOXX50指数期货均反弹。

　　A股上午迎来普涨，三大股指集体上涨。截至上午收盘，上证指数上涨0.04%，深证成指上涨0.5%，创业板指上涨1%，逾4400只个股上涨。大消费和光伏两大品种走势活跃，教育、商业航天、创新药等也大涨。

光伏赛道大涨

　　今天上午，光伏赛道集体反弹，光伏设备、BC电池、POE胶膜等板块大涨。阳光电源、德业股份、福斯特等龙头股均大涨。

　　最近，光伏行业迎来向好边际变化。根据上海有色网8月5日最新报价，多晶硅致密料均价为36.5元/kg，涨幅2.82%；多晶硅复投料均价为38.5元/kg，涨幅为2.67%；N型多晶硅料均价为40.5元/kg，涨幅为3.85%；颗粒硅33元/kg，涨幅为3.13%；N型颗粒硅均价为36.5元/kg，涨幅为2.82%。

　　对于硅料价格上涨的原因，业内人士认为有两方面因素：首先是某头部厂商8月硅料减产超预期，同时8月硅料行业整体排产预计下降到13-14万吨。目前，行业整体库存下降至20万吨出头（不到两个月排产），而龙头企业库存在三周至一个月，优于行业水平；其次是多晶硅期货临近上市，贸易商近期询单加强。目前库存20万吨出头，上市后贸易商或能消耗目前库存一半左右，而目前满足期货交割需求的N型料有限。

　　分析人士表示，从供需层面看，硅料排产已连续三月下降，行业库存也从前期高点30万吨下降至目前20万吨出头。预计8月硅片排产50GW出头，随着三季度末光伏装机旺季到来，下游排产持续上修情况下，有望达到硅料月度供需平衡。而期货上市预期下，贸易商交割囤货诉求将加速N型料去库。后续9-10月下游排产持续上升+库存去化将有望支撑硅料价格持续向龙头企业成本线修复。

　　另外，风电板块上午也反弹，飞沃科技、新强联等个股大涨。

　　从海内外供需情况看，市场预期风电行业三季度景气度有望转好。国信证券表示，2024年5-7月全国海风前期工作稳步推进，江苏、广东重点项目获得突破性进展，上海、广西深远海项目前期工作稳步推进，下半年有望迎来招标放量。海外方面，2025-2026年海外海上风电有望进入放量阶段，国内海缆、管桩头部企业在有望充分受益。

高位人气股巨震

　　市场情绪好转，前期资金抱团的高位人气股今天上午批量闪崩。

　　被网友称为A股“大众情人”的大众交通昨天尾盘涨停，股价创阶段新高。今天上午一开盘，大众交通直线跳水，不到两分钟就跌停。随后，大众交通打开跌停，震荡走高，但之后又快速跳水，上午收盘，大众交通下跌9.98%，上午成交额为42亿元，居A股第一。启明信息、锦江在线、北巴传媒、金龙汽车、航天晨光等多股跟随跳水，盘中均跌停。

　　腾达科技走势也引人关注。腾达科技早盘冲高，随后闪崩跌停，没过多久又持续拉升，股价涨停，盘中迎来12连板，上午临近收盘，又打开涨停板，直线大跌，一度跌超7%。上午收盘，腾达科技下跌0.39%。

　　腾达科技最近持续涨停，站上商业航天板块的风口是原因之一。此前，腾达科技在互动易平台上表示，公司产品以不锈钢紧固件为主，其中高温合金、特种合金紧固件产品被应用于航天工程。公司因此被列入商业航天概念股。

　　商业航天板块今天上午大涨，迎来涨停潮。

　　消息面上，“千帆星座”(又名“G60星链”计划)首批组网卫星发射仪式于8月5日在太原举行。西南证券认为，在国家间太空资源博弈的背景下，低轨卫星产业的国产化率有望维持在较高的水平，海量的低轨卫星和商业火箭制造需求将成为我国内需的新增量。据测算，商业航天将迎来黄金发展周期，2025年市场规模有望高达2.8万亿元。