公告日期：2024-06-26

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦
债券代码：111008 债券简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2023 年度）

债券受托管理人

上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《上海沿浦金属制品股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券不承担任何责任。

目录

重要声明 ......2
第一节 本期债券情况......4
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ......13
第三节 发行人年度经营情况和财务情况 ......1 5
第四节 发行人募集资金使用情况......16
第五节 债券持有人会议召开情况......20
第六节 本次债券付息情况 ......21
第七节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况......22
第八节 本次债券的跟踪评级情况......23
第九节 发行人偿债意愿和偿债能力分析 ......2 4
第十节 发行人增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况 ......25
第十一节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......27

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行可转换公司债券发行方案于2021年12月17日经上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”、“公司”或“发行人”）第四届董事会第九次会议审议通过，并经2022年1月6日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211号）核准，上海沿浦金属制品股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“本期债券”、“沿浦转债”）384万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币384,000,000.00元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币377,421,698.13元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月8日出具了“信会师报字[2022]第ZA16074号”《验资报告》。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕320号”文同意，公司本次公开发行的3.84亿元可转换公司债券于2022年11月28日起在上交所挂牌交易，债券简称“沿浦转债”，债券代码“111008”。
二、本期债券的主要条款

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行的可转债募集资金总额为人民币3.84亿元，发行数量为38.40万手（384.00万张）。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即自2022年11月2日至2028年
11月1日。

（五）票面利率

第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次……
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