公告日期：2024-06-14

股票简称：嵘泰股份 股票代码：605133
债券简称：嵘泰转债 债券代码：111006
江苏嵘泰工业股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《江苏嵘泰工业股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制。东方投行对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方投行所作的承诺或声明。

在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方投行不承担任何责任。

目 录

重要声明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 本次债券概况...... 4
一、核准文件及核准规模 ...... 4
二、本期债券的主要条款 ...... 4
三、债券评级情况 ...... 11
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 13
第三节 发行人经营与财务状况...... 14
一、发行人基本情况 ...... 14
二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况...... 15
第四节 发行人募集资金使用情况...... 16
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 16
二、募集资金管理情况 ...... 16
三、募集资金的实际使用情况 ...... 17
第五节 本次债券担保人情况...... 23
第六节 债券持有人会议召开情况...... 24
第七节 本次债券付息情况...... 25
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 26
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 27
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的事项...... 27
二、转股价格调整 ...... 28

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”、“嵘泰股份”、“发行人”）
本次公开发行可转换公司债券相关事项已经 2021 年 12 月 23 日召开的公司第二
届董事会第三次会议以及 2022 年 1 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会
审议通过。

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375 号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券 650.67万张，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 65,067.00 万元，本次公开发行可转换公司债券发行承销保荐费及其他发行费用（不含税）共计人民币 1,108.26万元，本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含税）
后募集资金净额为人民币 63,958.74 万元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 17 日
全部到位，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6342 号）。

经上海证券交易所同意，公司本次发行的可转债于 2022 年 9 月 21 日起在上
海证券交易所挂牌交易，债券简称“嵘泰转债”，债券代码“111006”。
二、本期债券的主要条款
（一）发行证券的种类

本次公开发行的证券类型为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。（二）发行规模

本次……
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