公告日期：2024-09-21

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-050
江苏嵘泰工业股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相
关主体承诺（二次修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏嵘泰股份有限公司（以下简称“嵘泰股份”或“本公司”或“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）。相关事项已经公司第二届董事会第十九次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过并经公司第二届董事会第二十一次会议审议修订以及公司第二届董事会第二十八次会议审议二次修订。根据有关法律法规规定，本次发行尚需获得公司股东大会批准、上海证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标计算的主要假设和前提

公司基于以下假设条件就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及
何损失的，公司不承担任何责任。本次向特定对象发行方案和完成时间以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。具体假设如下：

（1）假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化；
（2）假设本次向特定对象发行股票方案于 2024 年 12 月实施完毕，最终完
成时间以经上交所审核通过和中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；
（3）假设本次向特定对象发行股票数量为发行数量上限，即 55,823,944 股。本次向特定对象发行股票实际数量以监管部门审核通过和同意注册、实际发行情况以及发行费用等情况最终确定；

（4）不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等方面的影响；

（5）在预测公司总股本时，以截至本次向特定对象发行预案公告之日公司总股本 186,079,816 股为基础，仅考虑本次向特定对象发行 A 股的影响，不考虑其他调整事项导致股本发生的变化；

（6）2023 年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,481.74 万元，假设：

①2024 年全年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应年均增长率 0%；

②实现盈亏平衡，2024 年全年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应年均增长率 5%；

③实现盈利，2024 年全年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应年均增长率 10%。

（7）假设暂不考虑除本次发行募集资金和净利润之外的其他经营或非经营因素对公司资产状况、盈利能力和净资产的影响。

（8）假设暂不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（9）以上仅为基于测算目的的假设，不构成承诺及公司的盈利预测，投资
者不应据此进行投资决策，投资者据此决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析

基于上述情况及假设，本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响具体分析如下：

发行前（2024 年 发行后（2024 年 2023年12月31日/2023
项目 /2024 年 12 月 31 /2024 年 12 月 31 年度

日）（预测） 日）（预测）

总股本（万股） 18,607.98 2……
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