公告日期：2024-07-18

杭州聚合顺新材料股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
CSCI Pengyuan Credit Rating Report

信用评级报告声明

除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核查和验证，但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。

本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。

本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，并非事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告，自行对投资结果负责。
被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时，本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。

本评级报告及评级结论仅适用于本期证券，不适用于其他证券的发行。

中证鹏元资信评估股份有限公司

评级总监：

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中鹏信评【2023】第 Z【756】号 01
杭州聚合顺新材料股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公 司债券信用评级报告

评级结果 评级观点

上述等级的评定是考虑到杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简
主体信用等级 AA- 称“聚合顺”或“公司”，股票代码“605166.SH”）在聚酰胺 6
评级展望 稳定 （简称“尼龙 6”）切片领域业绩表现良好，生产基地区位优势较
债券信用等级 AA- 好，且未来随着在建产能陆续投产，营业收入和经营现金流规模有
评级日期 望进一步扩大；同时中证鹏元也关注到，公司产品盈利能力较弱，
2023-07-18 原材料价格波动较大，加大行业周期性波动，并且面临较大资金压
力和产能消化风险。

债券概况 公司主要财务数据及指标（单位：亿元）

发行规模：不超过 33,800万元（含） 合并口径 2023.3 2022 2021 2020
发行期限：6 年 总资产 42.05 39.93 34.37 22.93
偿还方式：本次发行的可转换公司债券 归母所有者权益 16.31 15.81 13.74 11.67
采用每年付息一次的付息方式，到期归 总债务 21.49 20.36 16.00 8.04
还本金和最后一年利息：附债券赎回及 营业收入 12.75 60.37 54.05 25.64
回售条款 ……
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