公告日期:2024-09-25
海通证券股份有限公司
关于江苏利柏特股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
保荐人(主承销商)
(上海市广东路 689 号)
二〇二四年九月3-1-1
声明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司
法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《证券发行上市
保荐业务管理办法》(以下简称《保荐管理办法》)、《上市公司证券发行注册
管理办法》(以下简称《注册管理办法》)、《上海证券交易所股票上市规则》
(以下简称《上市规则》)等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以
下简称中国证监会)、上海证券交易所的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照
依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出
具文件的真实性、准确性和完整性。
如无特殊说明,本发行保荐书中的简称或名词释义与《江苏利柏特股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。3-1-2
目录
声明................................................................................................................................1
目录................................................................................................................................2
第一节 本次证券发行基本情况 .................................................................................3
一、本次证券发行保荐机构名称.........................................................................3
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况.........................................3
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员.............................................3
四、本次保荐的发行人情况.................................................................................4
五、本次证券发行类型.........................................................................................4
六、本次证券发行方案.........................................................................................4
七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...................15
八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见...................16
第二节 保荐机构承诺事项 .......................................................................................19
第三节 对本次证券发行的推荐意见 .......................................................................20
一、本次证券发行履行的决策程序...................................................................20
二、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况.......................20
三、本次向不特定对象发行可转换公司债券符合规定...................................21
四、发行人存在的主要风险...............................................................................31
五、发行人发展前景分析............................................................……
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