公告日期：2024-06-27

芜湖富春染织股份有限公司
公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（安徽省合肥市梅山路 18号）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《芜湖富春染织股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编制。国元证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券不承担任何责任。

目录

重要声明......1
第一节 本期债券情况......3

一、核准文件及核准规模......3

二、本次发行主要条款......3

三、资信评级情况......12
第二节 债券受托管理人履行职责情况......13
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......14

一、发行人基本情况......14

二、发行人 2022 年度经营情况及财务状况......15
第四节 发行人募集资金使用情况......16

一、公开发行A股可转换公司债券募集资金基本情况 ......16

二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况......16
第五节 本次债券担保人情况......18
第六节 债券持有人会议召开情况......19
第七节 本次债券付息情况......20
第八节 本次债券的跟踪评级情况......21
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......22

一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项......22

二、转股价格调整......25

三、转股情况......25

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行可转换公司债券发行方案已经芜湖富春染织股份有限公司（以下简
称“富春染织”、“公司”、“发行人”）2021 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十四
次会议审议通过，并经 2021 年 11 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通
过。2022 年 2 月 15 日，公司召开第二届董事会第十七次会议对本次发行方案予以修
订。

经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 号），公司向社会公众公开发行可转
换公司债券 570 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 57,000.00
万元，扣除发行费用人民币 687.12 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币56,312.88 万元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0151 号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]192 号文同意，公司 57,000 万元可转换
公司债券于2022年 7月 25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“富春转债”，债券代码“111005”。

二、本次发行主要条款

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转债。

（二）发行规模

本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 57,000.00 万元，发行数量为 570 万
张（57 万手）。

（三）票面金额和发行价格

（四）可转债存续期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 6 月 23 日（T 日）至
2028……
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