公告日期：2024-07-18

国元证券股份有限公司

关于芜湖富春染织股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“富春染织”或“公司”）公开发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对富春染织变更募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 号），公司向社会公众公开发行可转换公司债券 570 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 57,000.00 万元，扣除发行费用人民币 687.12 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 56,312.88 万元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0151号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 5 月 31 日，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的使用
情况如下：

单位：万元

序 项目名称 总投资 募集资金 调整后募集 截至2024年5月31
号 投入额 资金投资额 日累计投入金额

1 智能化精密纺纱项目 104,185.00 57,000.00 40,700.00 39,826.61
（一期）

合计 104,185.00 57,000.00 40,700.00 39,826.61

（三）本次变更募集资金投资项目的情况

公司原项目投资总额为 104,185.00 万元，原拟投入募集资金 57,000.00 万元。
基于国内外市场环境及政策变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，及时调整了原项目的推进速度。同时，为提高募集资金使用效率，拟将原项目尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于：公司投资建设的“筒子纱生产线技术升级改造项目”，投资总金额约 18,325 万元，拟使用募集资金金额为 4,800 万元；全资子公司安徽富春色纺有限公司（以下简称“富春色纺”）投资建设的“年产 3 万吨纤维染色建设项目”，投资总金额约 5亿元，拟使用募集资金金额为 8,500 万元；全资子公司湖北富春染织有限公司（以下简称“湖北富春”）投资建设的“年产 6 万吨高品质筒子纱染色建设项目”，投资总金额约 9 亿元，拟使用募集资金金额为 3,000 万元。项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式解决。

本次涉及变更投向的募集资金金额为 16,300.00 万元，占公司实际募集资金总额的 28.60%，变更后剩余的募集资金将继续实施原项目。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目计划投资

原项目为公司全资子公司安徽富春纺织有限公司在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区综合保税区拟建设生产车间、配套工程设施，购置行业内先进的生产设备，进行高档紧密纺纱线产品生产。项目建成后，可实现年产 24 万锭紧密纺纱线的生产能力。

项目投资总额 104,185.00 万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号 项目 项目投资金额 占比

一 建设投资 98,702.00 94.74%

1 工……
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