公告日期：2024-06-20

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-069
债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于“神通转债”预计触发转股价格向下修正条件
的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

债券代码：111016，债券简称：神通转债

转股价格：11.52元/股

转股时间：2024年1月31日至2029年7月24日

2024年6月5日至2024年6月19日，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（9.79元/股）。若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，预计将触发“神通转债”转股价格的向下修正条款。若触发转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意
注册，公司于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转换
公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 5,770,000 张，票面
利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184 号文同意，公司可转换公司债

券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“神通转债”，
债券代码“111016”。转股期起止日期为 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日，
初始转股价格为 11.60 元/股，最新转股价格为 11.52 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2023 年半年度利润分配方案，“神通转债”的转股价格于
2023 年 10 月 12 日起由 11.60 元/股调整为 11.57 元/股。具体详见公司于 2023 年
9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因利润分配调整“神通转债”转股价格的公告》。

2、因公司实施 2023 年限制性股票与股票期权激励计划增发新股，“神通转
债”的转股价格于 2023 年 12 月 20 日起由 11.57 元/股调整为 11.55 元/股。具体
详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于“神通转债”转股价格调整的公告》。

3、因公司实施回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，
“神通转债”的转股价格于 2024 年 4 月 8 日起由原来的 11.55 元/股调整为 11.56
元/股。具体详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“神通转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。

4、因公司实施 2023 年年度利润分配方案，“神通转债”的转股价格于 2024
年 6 月 18 日起由原来的 11.56 元/股调整为 11.52 元/股。具体详见公司于 2024 年
6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因利润分配调整“神通转债”转股价格的公告》。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。