公告日期：2024-06-21

浙商证券股份有限公司

关于

神通科技集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券受托管理
事务报告

（2023 年度）

债券代码 债券简称

111016 神通转债

债券受托管理人

（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二四年六月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的神通科技集团股份有限公司（以下简称“神通科技”“发行人”或“公司”）存续期可转换公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。

浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《神通科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的
承诺或声明。

目录

重要声明...... 2
目录...... 3
第一章 公司债券概况 ...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人的经营与财务状况...... 8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 13
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 15
第六章 债券本息偿付情况以及发行人偿债保障措施的执行情况...... 16
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 17
第八章 债券持有人会议的召开情况 ...... 21
第九章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 22
第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施...... 24
第十一章 其他事项 ...... 25

第一章 公司债券概况

一、公司债券基本情况

债券全称 神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

债券简称 神通转债

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
批准文件和规模 同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）文核准，神通科技获准
向不特定对象发行不超过 5.77亿元可转换公司债券

债券期限 6 年

发行规模 57,700.00万元

债券余额 57,700.00万元

债券利率 票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年
1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%

起息日 2023年 7 月 25日

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息
起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本次发行的
付息日 可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假
日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度

本金兑付日 2029年 7 月 25日

还本付息方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金
并支付最后……
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