公告日期：2024-07-26

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-037

无锡市振华汽车部件股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件要求，保障中 小投资者知情权，维护中小投资者利益，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以 下简称“公司”或“无锡振华”）对本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称“本次发行”）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析， 并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到 切实履行作出了承诺。具体情况说明如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标计算的主要假设和前提

本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发 生重大变化。

2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 12 月末发行完毕，
且分别假设2025年6月末全部转股（即转股率为100%且转股时一次性全部转股）

和截至 2025 年 12 月末全部未转股（即转股率为 0）两种情形，该时间仅用于计
算本次发行摊薄即期回报的影响，最终以实际发行完成时间为准。

3、以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 25,048.22 万股为测算基础，仅考虑本
次向不特定对象发行可转换公司债券的影响，不考虑后续公司限制性股票回购并注销、股权激励授予和行权、利润分配、资本公积转增股本或其他因素导致股本发生的变化。

4、假设本次发行的转股价格为 17.51 元/股（该转股价格为公司股票于 2024
年 7 月 24 日前二十个交易日的交易均价与 2024 年 7 月 24 日前一个交易日的交
易均价较高值，该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测，且不考虑现金分红对转股价格的影响）。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务数据及财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。

5、假设本次可转换公司债券发行募集资金总额为 52,000 万元，不考虑发行费用，本次向不特定对象发行可转换公司债券最终发行股数和实际到账的募集资金规模将根据监管部门注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

6、公司 2023 年归属于母公司股东的净利润为 27,723.75 万元，归属于母公
司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,596.43万元。假设公司2024年度、2025年度扣非前后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）
较 2023 年度下降 10%；（2）较 2023 年度持平；（3）较 2023 年度增长 10%。
7、在预测及计算 2024 年度、2025 年度相关数据及指标时，仅考虑本次发
行和净利润的影响，不考虑限制性股票的发行、回购、解锁及稀释性影响，不考虑权益分派及其他因素的影响。

8、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

9、本测算不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转换公 司债券利息费用的影响，最终票面利率将由公司股东大会授权公司董事会在本次 发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代 表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；公司实际经营情 况受国家政策、行业发展等多种因素影响而存在不确定性；投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。