公告日期：2024-09-05

东方证券承销保荐有限公司
关于无锡市振华汽车部件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（ 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）
二〇二四年八月
无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
3-1-1
东方证券承销保荐有限公司
关于无锡市振华汽车部件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之发行保荐书
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”“本保荐机构” ）接受
无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“无锡振华”“公司”或“发行人”）
的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。
东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》 ” ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》 ” ）、
《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》 ” ）及《证
券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会” ）及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，
严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并
保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《无锡市振华汽车部件股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。
无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
3-1-2
目 录
目 录............................................................................................................................2
第一节 本次证券发行基本情况 .................................................................................3
一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介............................................3
二、发行人基本情况............................................................................................3
三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况................................4
四、保荐机构内部审核程序和内核意见............................................................4
第二节 保荐机构承诺事项 .........................................................................................6
第三节 对本次证券发行的推荐意见 .........................................................................7
一、推荐结论........................................................................................................7
二、本次证券发行履行相关决策程序的说明....................................................7
三、本次发行符合相关法律规定........................................................................7
四、关于发行人聘请第三方行为的专项核查意见..........................................18
五、发行人存在的主要风险..............................................................................19
六、对发行人发展前景的评价..........................................................................27
七、对本次证券发行的推荐意见.................................……
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