公告日期：2024-09-07

东方证券承销保荐有限公司
关于无锡市振华汽车部件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）

二〇二四年八月

声 明

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况 ...... 3

二、发行人本次发行情况 ...... 13

三、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介 ...... 15
四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响

公正履行保荐职责情形的说明 ...... 15

五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 16
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 18
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 20

一、本次发行履行了必要的决策程序 ...... 20

二、保荐机构对本次证券上市符合上市条件的说明 ...... 20

三、保荐人对本次证券上市的推荐结论 ...... 32
第四节 对公司持续督导期间的工作安排...... 33

第一节本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况概览

公司名称 无锡市振华汽车部件股份有限公司

英文名称 Wuxi ZhenhuaAuto Parts Co., Ltd.

上市地点 上海证券交易所

证券简称 无锡振华

证券代码 605319

法定代表人 钱犇

注册资本 25,048.2183 万元人民币

有限公司成立时间 2006 年 6 月 8 日

注册地址 无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号

汽车零配件、紧固件、电子仪器的制造、加工、研发；自营和代理
经营范围 各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的
商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）

统一社会信用代码 91320211250066467M

电话号码 0510-85592554

传真号码 0510-85592399

电子信箱 zqfwb@wxzhenhua.com.cn

（二）发行人主营业务

发行人持续深耕于汽车零部件领域，主营业务板块为冲压零部件业务、分拼总成加工业务、选择性精密电镀加工业务和模具业务。

1、冲压零部件业务

发行人生产的汽车冲压零部件产品因客户、车型、用途、工艺复杂程度等因素而各不相同。报告期内，公司生产并销售的汽车冲压零部件合计 3,500 余种，涵盖汽车车身件、底盘件、动力总成件和电子电器件等，其中部分零部件专为新能源车型使用。

2、分拼总成加工业务

发行人提供分拼总成加工服务，其最终产品为汽车车身件。报告期内，公司
分拼总成加工业务加工零部件约 500 余种。

3、选择性精密电镀加工业务

发行人为汽车发动机高压喷油器和高压燃油泵中的部分零部件（主要为衔铁、内支撑杆和铁芯等）提供选择性精密电镀服务，在客户指定的零部件关键部位进行精密镀铬，提升硬度、耐磨性和耐腐蚀性，确保上述零部件在长期高压高频率运动的工况下保持正常工作

4、模具业务

发行……
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