公告日期：2024-06-28

股票简称：李子园 股票代码：605337
债券简称：李子转债 债券代码：111014
浙江李子园食品股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江李子园食品股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于向不特定对象发行可转换债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《浙江李子园食品股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制。东方投行对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方投行所作的承诺或声明。

在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方投行不承担任何责任。

目录

重要声明...... 1
目录...... 2
第一节 本次债券概况......3

一、核准文件及核准规模...... 3

二、本期债券的主要条款...... 3

三、债券评级情况...... 10
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 11
第三节 发行人经营与财务状况......12

一、发行人基本情况...... 12

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况...... 12

第四节 发行人募集资金使用情况......14

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 14

二、募集资金管理情况...... 14

三、募集资金的实际使用情况...... 15
第五节 本次债券担保人情况......19
第六节 债券持有人会议召开情况......20
第七节 本次债券付息情况......21
第八节 本次债券的跟踪评级情况......22
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......23

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的事项...... 23

二、转股价格调整...... 25

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”、“李子园”、“发行人”）
本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经 2022 年 10 月 26 日召开的
第三届董事会第二次会议、2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大
会、2023 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第三次会议、2023 年 3 月 8 日召开的
2023 年第一次临时股东大会以及 2023 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第四次
会议审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1166 号）核准并经上海证券交易所同意，公司获准发行可转换公司债券 60,000 万元，每张面值 100
元，共计 600 万张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。本次发行可转换公司债
券募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除本次发行费用人民币 240.21 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 59,759.79 万元。中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2023 年 6 月 28 日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金
到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2023]8281 号《浙江李子园食品股份有限公司验资报告》。

经上海证券交易所同意，公司本次发行的可转……
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